CRM nedir?

CRM modülü müşteri ve lead kayıtlarınızı tek yerde toplar; her müşteri için yaşam boyu değeri (LTV), sipariş geçmişini, aktiviteleri ve notları tutmanızı sağlar. Segmentleme sayesinde VIP ve risk altındaki müşterileri hızlıca ayırt edersiniz.

Ekrana ulaşma ve KPI'lar

Modüller > Müşteriler sayfasını açın. Üstte dört KPI kartı görünür: Toplam Müşteri, VIP, Risk Altında ve Lead.

Müşteri ekleme

Yeni Müşteri ile normal müşteri, Yeni Lead ile potansiyel müşteri ekleyin. Müşteri tipleri: Bireysel, Kurumsal (VKN/Vergi Dairesi alanları açılır) ve Lead.
Siparişlerden İçe Aktar butonu, pazaryeri siparişlerindeki e-postalı tüm müşterileri CRM'e ekler ve mevcut müşterilerin LTV'sini günceller. İşlem sonunda kaç yeni/güncellenmiş kayıt oluştuğu, kaç siparişin tarandığı raporlanır.

Filtreleme ve liste

Arama kutusuyla isim, e-posta, telefon veya şirkette arayın; Tip, Segment ve Etiket filtreleriyle daraltın. Tabloda müşteri, şirket, tip, segment, sipariş sayısı, LTV ve son sipariş tarihi görünür. Satır menüsünden Düzenle, Detay ve Sil yapabilirsiniz.

Müşteri detay sayfası

Bir müşteriye tıklayınca detay açılır. Sol kolonda iletişim, kurumsal bilgiler ve istatistikler (sipariş sayısı, LTV, ilk/son sipariş) yer alır. LTV Yenile butonu değeri ve segmenti sipariş geçmişine göre yeniden hesaplar. Sağ kolonda üç sekme vardır:

Aktiviteler — telefon, e-posta, not gibi temasları kaydedin. Her aktivite başlık, tür, içerik, oluşturan ve isteğe bağlı vade tarihi taşır. Yeni Aktivite ile ekler, gerekmeyeni silersiniz.
Sipariş Geçmişi — müşteriye eşleşen pazaryeri siparişleri (sipariş no, pazaryeri, durum, tutar, tarih).
Notlar — müşteri hakkında serbest metin notları yazıp kaydedin.

Segmentler

Müşteriler otomatik segmentlere düşer (örn. VIP, Risk Altında). Segment ve tip, listede ve detayda renkli rozetlerle gösterilir; filtrelerde de kullanılır.