CRM nedir?
CRM modülü müşteri ve lead kayıtlarınızı tek yerde toplar; her müşteri için
yaşam boyu değeri (LTV), sipariş geçmişini, aktiviteleri ve notları tutmanızı
sağlar. Segmentleme sayesinde VIP ve risk altındaki müşterileri hızlıca ayırt
edersiniz.
Ekrana ulaşma ve KPI'lar
Modüller > Müşteriler sayfasını açın. Üstte dört KPI kartı görünür: **Toplam
Müşteri, VIP, Risk Altında ve Lead**.
Müşteri ekleme
- Yeni Müşteri ile normal müşteri, Yeni Lead ile potansiyel müşteri
ekleyin. Müşteri tipleri: Bireysel, Kurumsal (VKN/Vergi Dairesi alanları açılır)
ve Lead.
- Siparişlerden İçe Aktar butonu, pazaryeri siparişlerindeki e-postalı tüm
müşterileri CRM'e ekler ve mevcut müşterilerin LTV'sini günceller. İşlem sonunda
kaç yeni/güncellenmiş kayıt oluştuğu, kaç siparişin tarandığı raporlanır.
Filtreleme ve liste
Arama kutusuyla isim, e-posta, telefon veya şirkette arayın; Tip, Segment
ve Etiket filtreleriyle daraltın. Tabloda müşteri, şirket, tip, segment,
sipariş sayısı, LTV ve son sipariş tarihi görünür. Satır menüsünden
Düzenle, Detay ve Sil yapabilirsiniz.
Müşteri detay sayfası
Bir müşteriye tıklayınca detay açılır. Sol kolonda iletişim, kurumsal bilgiler ve
istatistikler (sipariş sayısı, LTV, ilk/son sipariş) yer alır. LTV Yenile
butonu değeri ve segmenti sipariş geçmişine göre yeniden hesaplar. Sağ kolonda üç
sekme vardır:
- Aktiviteler — telefon, e-posta, not gibi temasları kaydedin. Her aktivite
başlık, tür, içerik, oluşturan ve isteğe bağlı vade tarihi taşır. **Yeni
Aktivite** ile ekler, gerekmeyeni silersiniz.
- Sipariş Geçmişi — müşteriye eşleşen pazaryeri siparişleri (sipariş no,
pazaryeri, durum, tutar, tarih).
- Notlar — müşteri hakkında serbest metin notları yazıp kaydedin.
Segmentler
Müşteriler otomatik segmentlere düşer (örn. VIP, Risk Altında). Segment ve tip,
listede ve detayda renkli rozetlerle gösterilir; filtrelerde de kullanılır.